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INDICE I. La banca vive su mejor momento II. Canalización del ahorro a las actividades productivas
III. Cobertura y medios de pago
III.3. Resultado de las accione IV. Fortalecimiento de las relaciones institucional
I. La banca vive su mejor momento La banca en México vive una nueva etapa. Podemos resumir su situación en cinco puntos: resuelve los temas pendientes del pasado; tiene la mejor solidez de su historia; practica una nueva intermediación; vive una vigorosa expansión; y opera en un ambiente de intensa competencia. Resuelve los temas pendientes del pasado. Durante el actual período de la ABM tuvo lugar un hecho de la mayor trascendencia para la vida económica y financiera del país: la concreción del acuerdo entre los 4 bancos sobrevivientes de la crisis y el Ipab, para intercambiar los antiguos pagarés emitidos por Fobaproa. La mejor solidez de la historia. Los intermediarios han realizado el saneamiento y capitalización de las instituciones. Por ello la mejor solidez de su historia. La cartera vencida se ubica por debajo del 3%; la cobertura de reservas es del doble de la cartera vencida. El índice de capitalización está muy por encima de los requerimientos regulatorios. Las agencias calificadoras internacionales, como Moody’s y Standard & Poors, lo han reconocido. Los bancos son de las empresas mejor calificadas en nuestro país; casi todos los bancos tienen “grado de inversión”.
II. Canalización del Ahorro a las Actividades Productivas
II.1 Situación de la Intermediación en el 2003. A inicios del 2003 la Mesa Directiva entrante de la ABM realiza un diagnóstico sobre la situación de la intermediación financiera en el país. Resaltan una serie de cambios realizados, en los últimos años, por autoridades, legisladores e intermediarios por configurar un sistema financiero moderno. Algunos de sus rasgos más distintivos son el alcanzar la menor inflación en 35 años y ubicar las tasas de interés en niveles no vistos en décadas; el surgimiento de nuevos participantes, como las Afores; la conformación de Grupos Financieros y la adecuación y modernización del marco regulatorio y legal. Los intermediarios han culminado su capitalización, regresan a la viabilidad y se posicionan estratégicamente. La banca mexicana inaugura una nueva etapa.
Crecimiento y Diversificación del Ahorro. Una etapa en la que, primeramente, el ahorro crece de manera importante y se diversifica. Su expansión es del 7%; se alcanza la mayor profundidad del ahorro financiero en la historia del país: 50% del PIB. Adicionalmente se desarrollan mecanismos de ahorro alternativos y dinámicos. Particularmente, es de destacar el crecimiento del sistema de ahorro para el retiro, las sociedades de inversión y las aseguradoras. No hace mucho que la banca capta prácticamente la totalidad del ahorro; ahora concentra menos de la mitad. No obstante lo anterior, la figura de Grupo Financiero en la que operan los bancos hace que los integrantes de la ABM intermedien el 89% del ahorro total. Algo similar se observa en el financiamiento. Si el ahorro alcanza su mayor profundidad en la historia, también el crédito está en su nivel histórico más elevado. Sin embargo, la mayor parte de los recursos financieros del país, del ahorro de los mexicanos, se canaliza al sector público: del 2000 al 2003, más del 80% del flujo de ahorro financiero se dirige al sector gubernamental; menos del 20% se canaliza al sector privado. Esta situación también habla de una escasa competencia por recursos financieros.
El Crédito al Sector Privado: Un Mosaico En lo que toca al financiamiento al sector privado, hay grandes contrastes entre los distintos segmentos. Existe un mosaico en el crédito. Se da un gran dinamismo en el otorgado a las familias, en especial en el dedicado al consumo, pero no es la situación del hipotecario ni del empresarial. Dadas las condiciones económicas de ese entonces, es evidente que el crédito no puede sustituir a la inversión empresarial. En todo caso, la debe seguir, apoyarla y complementarla. También se señala que muchas empresas tienen acceso al financiamiento internacional. Buena parte de las necesidades crediticias del sector privado, particularmente en la etapa de fuerte dinamismo exportador, se solventan directamente en el mercado internacional, sin registrarse en los números agregados de financiamiento en pesos. Sin embargo, algunas instituciones de la ABM participan en su originación. Similarmente, y ante los cambios ya descritos del ahorro, se insiste en que el balance de los bancos no es el mejor indicador para evaluar el apoyo financiero otorgado a las empresas. Se amplían y diversifican las fuentes de financiamiento. Los integrantes de la ABM son Grupos Financieros, no solamente bancos. También realizan emisiones de Certificados Bursátiles, Bonos y Valores. Una forma de medir su contribución es incorporar a la cartera de la banca las emisiones de deuda que realiza el sector privado en el mercado nacional y en la que los integrantes de la ABM participan activamente (de hecho las explican en un 90%). Los números del financiamiento tradicional deben redefinirse para incorporar estas fuentes. Visto así, sumando el financiamiento externo y el extrabancario, el apoyo financiero a las empresas es significativamente superior al que registra la estadística nacional. Adicionalmente, el financiamiento de la Banca al sector privado que reporta Banco de México muestra una fuerte debilidad. Sin embargo, esta cifra incluye la cartera asociada a los programas de reestructura de la crisis de 1994-1995. Es natural y deseable que ésta cartera caiga: implica que los créditos improductivos se digieren, que dejan de absorber recursos de capital de los bancos y que permiten liberar recursos para proyectos nuevos. Si queremos evaluar el esfuerzo reciente de la Banca, es mejor excluir esta cartera. Esto se logra al evaluar la llamada cartera vigente, también reportada mensualmente por Banxico, donde se observa una conducta distinta.
Necesidad de Acrecentar los Recursos Financieros al Sector Privado. En resumen, por el lado del ahorro se consolidan grandes avances; crece y se diversifica. El sector público absorbe el grueso de ese ahorro; el 80% de su flujo. Al margen de importantes consideraciones para evaluar el apoyo de los intermediarios a las actividades productivas, el comportamiento del crédito luce insatisfactorio: el crédito vigente total se expande al 12% en términos reales; el de consumo crece al 35%, el hipotecario cae 5%, mientras el empresarial sube 13% dentro de éste el agropecuario lo hace en –47%. Ante esta situación la ABM decide trazarse uno de sus principales objetivos: acrecentar la canalización del ahorro a las familias y a las actividades productivas. En los últimos dos años este objetivo concentra buena parte la labor de la Mesa Directiva. Ello implica la estructuración de un programa institucional de crédito, una campaña publicitaria para fomentarlo y diversas acciones y acuerdos con otras instituciones, así como con las autoridades, para facilitar su canalización. Especial énfasis se da a los créditos hipotecario; y empresarial, y dentro de este último, a las pymes y al sector agropecuario. A continuación se resumen las principales acciones en este tema. Posteriormente se hace una evaluación de sus resultados.
II. 2 Acciones para la Promoción del Crédito Programa de Crédito: Oferta Potencial de $174 mmp. En junio del 2003 se anuncia el conjunto de acciones crediticias de los bancos. Se concentra en los dos principales tipos de crédito: el hipotecario y el empresarial. La canalización total de recursos alcanza los 174 mil millones de pesos en los siguientes doce meses. Se divide de la siguiente manera: en el hipotecario, 27 mil millones de pesos; el empresarial, las acciones implican un total de 100 mil millones de cartera adicional en el segmento empresarial. La banca espera alcanzar con 30 mil millones a pequeños y medianos empresarios, con ofertas de crédito durante los siguientes 12 meses; el remanente, 47 mil millones de pesos, es para créditos al consumo, fundamentalmente vía tarjeta o el automotriz. Considera al financiamiento en forma integral, es decir, contabiliza los apoyos directos vía préstamos y también los indirectos, como el apoyo en emisiones de deuda, las tenencias de títulos de terceros y los créditos puente. El anuncio constituye la oferta total de recursos que la banca puede otorgar. El resultado final dependerá de la demanda que se observe en el futuro inmediato. Campaña de Publicidad para la Promoción del Crédito Por primera vez en la historia de la ABM, todos los bancos que la integran acuerdan lanzar una agresiva campaña publicitaria para promover el crédito. Se realiza de septiembre a noviembre de 2003. Se proyectan 3 comerciales con las siguientes ideas rectoras: “Acércate a tu banco, ahora es cuando”; “Si tú no das crédito, nosotros sí”; “Siempre pagarás lo mismo”. Se logra una amplia presencia, particularmente en radio y televisión.
Depuración del Buró de Crédito de Personas Morales En coordinación con los principales organismos empresariales, la banca mexicana lleva a cabo una actualización exhaustiva de los registros de las empresas en el Buró de Crédito. Esta acción se traduce en la eliminación de 200 mil registros de un total de 425 mil que se encuentran negativos o inactivos. Se estima que esta acción tendrá un impacto benéfico para más de 125 mil empresas. En adición, se han dado facilidades para que cualquier interesado pueda corregir cualquier dato erróneo que contenga el Buró.
Ferias de Crédito Con el apoyo entusiasta de organismos empresariales como CONCANACO, COPARMEX y la CNA, se promueven las Ferias de Crédito en las ciudades más importantes del país. En estas ferias se invita a los empresarios, particularmente a los medianos y pequeños, para que conozcan la totalidad de los productos crediticios de los bancos, así como los criterios utilizados para su otorgamiento. Uno de estos temas es el referente al Buró de Crédito. Dentro de éste se enfatiza que un registro negativo no cancela la posibilidad de crédito. La información del Buró es sólo un elemento adicional de decisión; cada banco tiene un criterio distinto respecto a la información que proporciona. De hecho, hay múltiples ejemplos de créditos que han sido otorgados a pesar de que hay obligaciones no cubiertas en el pasado reciente.
Las Pymes y la Banca: Socios para el Desarrollo La Asociación trabaja conjuntamente con las autoridades en la actualización de un marco regulatorio promotor del crédito, especialmente para las pymes. Se logran avances importantes: se expiden 2 circulares; una de calificación de cartera y creación de reservas de crédito; y otra que tiene que ver con los expedientes de crédito. Hacen factible la utilización de los créditos paramétricos. A través de estos modelos disminuye el costo de originación y administración del crédito, incrementando de manera notable el universo potencial de empresas acreditables. Trabajando conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anuncia las “cartas de cumplimiento”, las cuales serán constancias a los contribuyentes que emitirá el SAT y que en la práctica funcionarán como una excelente carta de presentación de las empresas ante los bancos. La exhibición de esta carta será equivalente, en la práctica, a la presentación de estados financieros. En adición a lo anterior, 11 bancos miembros de la ABM han puesto a disposición de las pymes una amplia gama de productos financieros y crediticios. Hay una diversidad de estructuras y destinos; capital de trabajo, equipamiento; con o sin garantías. Disponibilidad de plazos sin precedentes, de hasta 10 años con posibilidad de prepago sin penalización. Tasas competitivas de hasta 3% sobre TIEE, con o sin comisión de apertura y con opción a tasa fija o variable. Todo, con un mínimo de requisitos.
Acuerdo CNA-FIRA Con estos organismos se trabaja para facilitar el crédito al sector primario. Con el FIRA se conviene analizar los Convenios de Garantía (FEGA) en el sentido de contar con una garantía automática en la contratación, abonar contra falta de pago; establecer un periodo de contingencia menor a 120 días y respetar los procesos internos de los bancos. Similarmente se acuerda un esquema “masificable” (créditos paramétricos) con una drástica reducción de costos para los acreditados. En este sentido seis bancos miembros de la ABM donan cada uno, un esquema a aplicarse de forma regional por todos los bancos comerciales. Las características de los programas serán públicas y homogéneas para todos. Finalmente se establecen compromisos de seguimiento a los acuerdos.
Acuerdo con el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal Los derechohabientes del Infonavit pueden combinar recursos provenientes de un crédito de esta institución con los de otro otorgado por un banco comercial, disponiendo así de un mayor monto de crédito que el que obtienen con el préstamo tradicional de Infonavit. Se ofrece para aquellos trabajadores con ingresos entre 6 y 10 veces salario mínimo para que adquieran una vivienda de hasta 481 mil 353 pesos en el Distrito Federal o de 412 mil 588 en el resto de la República. El saldo acumulado en la subcuenta de vivienda del derechohabiente puede ser utilizado para el pago de diferencias entre el monto de los préstamos y el valor de la vivienda; mientras que las aportaciones patronales futuras se destina a amortizar el crédito del Infonavit. La ABM promueve condiciones preferenciales para este tipo de crédito. Con la SHF se ha trabajado estrechamente en materia operativa y regulatoria en temas de garantías, avalúos y registros públicos. Información Oportuna para la Deducibilidad del Interés Real de los Créditos Hipotecarios. La banca cumple con el envío oportuno de toda la información necesaria para que sus acreditarios hipotecarios tengan la oportunidad de beneficiarse de este cambio fiscal
Trabajo con Autoridades El trabajo con las autoridades financieras, particularmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha sido intenso y continuo. Ya se han mencionado algunos ejemplos, como las circulares que permiten el crédito paramétrico a pymes o las “cartas de cumplimiento” fiscal del SAT. Se han complementado con adecuaciones adicionales que buscan estimular el otorgamiento de crédito. Por ejemplo, se han realizado esfuerzos por mejorar el marco normativo que estimule la actividad crediticia sin sacrificar su objetivo prudencial. Dentro de esta destacan, junto con la CNBV, la calificación de cartera crediticia, que fomenta la autorregulación con la creación de modelos de calificación propias, así como el establecimiento de esquemas de reserva para cada tipo de cartera. Desde junio del 2003 se ha fortalecido el régimen de garantías al crédito y el juicio ejecutivo mercantil. Con él se tienen mejores procedimientos convencionales de ejecución extrajudicial de garantía fiduciaria, lo que permite formalizar, como fideicomisos, créditos de la mayor diversidad. Se han realizado reformas al procedimiento ejecutivo mercantil federal, lo que permite la eliminación de trámites y disminución de conductas dilatorias. También se realizan reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el Buró de Crédito, que simplifica el régimen para la desaparición de registros con antigüedad superior a los siete años. Con el Banco de México, en la posibilidad de reporto a un día y en el establecimiento de obligaciones adicionales de liquidez. Esto, junto a las modificaciones de algunos aspectos de los sistemas de pago y del contrato de reporte, permiten aumentar la profundad y liquidez del mercado a la vez de disminuir el riesgo de contraparte y el consumo de líneas de crédito. El contrato marco de reporto colateralizado da seguridad jurídica a las operaciones y cubre las necesidades de cobertura, en línea con los acuerdos internacionales de Basilea. Con todo ello se cuenta con instrumentos adicionales para la promoción del crédito y su utilización.
II.3 Resultado de las Acciones: Situación Actual del Crédito al Sector Privado Como es evidente, en las acciones descritas converge no sólo el esfuerzo de la ABM y de sus integrantes, sino también el de las autoridades financieras, los otros Poderes de la Unión y otras organizaciones. Adicionalmente, el transcurso del periodo de la actual Mesa Directiva las condiciones económicas se modifican favorablemente, en particular por el repunte de las exportaciones, la producción y la inversión, lo que contribuye a un mayor despliegue de la actividad crediticia. En un entorno económico más propicio, el resultado de las acciones emprendidas por la Banca las podemos resumir en tres grandes rubros: a) el crecimiento acelerado del crédito en todos sus circuitos; b) la intensa actividad en todos los vehículos de financiamiento a las empresas; y c) el papel del crédito en el apoyo y promoción del crecimiento económico. a) El crecimiento acelerado del crédito en todos sus circuitos En cuanto al primero, la cartera vigente al sector privado crece en la actualidad un 25% en términos reales. Acumula más de 30 meses de expansión. Adicionalmente, y por primera vez en 10 años, todos los circuitos crecen: consumo al 42%, hipotecario 25% y el empresarial 17%, dentro de éste el agropecuario lo hace en 39%, todos en términos reales. El crédito al consumo es un buen ejemplo de un circuito crediticio que trabaja bien. Su cartera se ha triplicado en 3 años. Ha influido importantemente el buen funcionamiento del Buró de Crédito y de la contribución que ha hecho por instaurar la cultura del crédito, “la cultura del cumplimiento”, el cuidado de todos por tener una buena calificación crediticia. Por esto mismo, su dinamismo continúa, a pesar de la debilidad mostrada en la generación formal de empleo. Por su parte, después de una larga contracción que comienza a partir de la crisis del ´94, el crédito hipotecario empieza a crecer por primera vez en 10 años, y se acelera progresivamente. Su crecimiento actual hubiera sido difícil de prever tan sólo unos meses atrás. Detrás de esta expansión conviene resaltar, primero, la puesta en práctica de la Miscelánea de Garantías; un ejemplo adicional de las bondades de la adecuación y modernización del marco legal para la generalización del crédito. Segundo, se complementa con un gran esfuerzo de la banca por mejorar las condiciones del crédito. En promedio para los bancos, el costo anual total de las hipotecas está ya en 16.9%, menor al costo equivalente en las sofoles. En el 2004 la banca otorga casi 30,000 nuevas hipotecas, por un monto agregado de 17 mil millones de pesos. Este monto es casi tres veces al que se otorga durante el 2003. Con esto la banca recupera el papel de liderazgo en el otorgamiento de hipotecas en el sector privado. En total, la familias reciben un financiamiento neto adicional de 74 mil millones de pesos en el 2004. b) Intensa actividad en todos los vehículos de financiamiento a las empresas. En cuanto al segundo punto, el financiamiento empresarial, la cartera vigente de la banca está creciendo al 17% en términos reales en los últimos 12 meses. Pero detrás de esta cifra hay un cambio estructural muy importante. Las empresas mexicanas están amortizando sus créditos en dólares y están accediendo a financiamiento en pesos de manera sustancial. El financiamiento empresarial en pesos, por ejemplo, crece más aceleradamente. A este incremento hay que agregar los canales adicionales de financiamiento. Las emisiones directas, por ejemplo, se expanden al 11%. Es también el caso de los créditos sindicados y las emisiones de deuda en los mercados internacionales. En total el aumento neto de financiamiento empresarial se estima en 130 mil millones de pesos; 117 mil en pesos, y 13 mil en dólares. Considerando los 74 mil millones de pesos comentados de las familias sumamos más de 200 mil canalizados al sector privado en 2004; cifra claramente superior a la anunciada en el Programa de Crédito de 174 mil millones de pesos. En otro orden de ideas, el Buró de Crédito ha probado ser una herramienta mucho más efectiva que cualquier ley. Como ya lo demostró en el caso de las familias, es mucho más importante un buen diseño de incentivos que cualquier obligación compulsiva. Esa es la función del Buró. Contrario a lo que se cree, es el principal aliado del crédito. No se explicaría el éxito observado en el crédito a las familias sin su apoyo. El esfuerzo de depuración en el caso de las personas morales ha valido la pena. Ha aumentado el porcentaje de las empresas que se mantienen al corriente (90%), o con un retraso que podría calificarse como normal (6%). Es notable la rapidez de los cambios; la corrección se da en un período muy corto de tiempo. Algo similar se observa en la caída de aquellas que acumulan atrasos mayores. c) El papel del crédito en el apoyo y promoción al crecimiento económico Finalmente, hay un avance impresionante desde la crisis del 95, donde más del 70% de los créditos bancarios se ve impactado de alguna u otra manera. Hoy contamos con un fuerte dinamismo del crédito al sector privado. Se ha convertido en un promotor de la actividad económica. Los créditos al consumo, el hipotecario y el empresarial se expanden aceleradamente. Juntos han favorecido y detonado encadenamientos en toda la economía, con repercusiones favorables para amplios sectores de actividad, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas. La mayor actividad económica se retroalimenta con el dinamismo del financiamiento. El crédito vigente está creciendo a casi 6 veces el crecimiento del PIB. Hay un cambio radical en la canalización del flujo de ahorro; hasta hace dos años el 80% se dirigía al sector público, ahora menos de la mitad. En otras palabras, el sector privado recibe ya la mayor parte del flujo del ahorro nacional.
III. Cobertura y medios de pago
III.1 Importancia de los Medios de Pago El sistema de pagos en México requiere modernizarse continuamente. La banca en México reconoce que la mecánica operativa de viejos esquemas ya no responde a la realidad que permite la innovación tecnológica. En conjunto con las autoridades, particularmente el Banco de México, impulsa su actualización y modernización. En los últimos dos años estos trabajos se intensifican y se resuelven varias cuestiones importantes. El funcionamiento de la banca en México ha cambiado significativamente en el pasado reciente. Es un sector que se ha desregulado, con mayor competencia y que ha incorporado el avance tecnológico. Al igual que en otras ramas de actividad económica, la búsqueda de una mayor competitividad ha llevado a intensificar los procesos de “outsourcing” y a compartir entre intermediarios algunos elementos de la estructura de costos (procesamiento de datos; “switch”; back-office; traslado de valores). Esto la ha llevado a ser más eficiente y a reducir los precios a los consumidores. También ha modificado la forma en que se realiza la competencia inter-sectorial. La parte de los costos que se comparte otorga eficiencia a todos, pero los homologa. En respuesta, cada participante decide como trasladar esa mayor eficiencia a sus clientes e inicia una competencia de diferenciación con sus pares: si la búsqueda de una mayor eficiencia lleva a compartir ciertos costos, también genera un nuevo modelo de competencia. La infraestructura de medios de pago es un ejemplo. Las inversiones que han realizado los bancos, las políticas que se han desarrollado para su uso compartido y sus costos han modificado la eficiencia del sector y la conducta de cada intermediario. Han dado pie a que la competencia entre las instituciones bancarias se manifieste a otros niveles y de distintas maneras. Permite la diferenciación de productos en donde los atributos que se incorporan ofrecen un efecto positivo sobre el bienestar del consumidor. Es uno de los elementos que explican la continua innovación que caracteriza al sector. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, la infraestructura está sujeta a economías de escala y de alcance. Es más redituable mientras más transacciones realice: el costo medio de operación disminuye conforme aumentan las transacciones. El menor costo no depende del tamaño de la red, sino de la intensidad de su uso. En otras palabras, ha resultado más conveniente para los intermediarios formar y compartir la infraestructura, crear una “red de redes”. Gracias a ella se gana eficiencia, se opera a costos menores, pues aumenta la intensidad en el uso de la red. Esta situación finalmente se traslada al consumidor. El compartir la infraestructura modifica la naturaleza de la competencia en la industria bancaria. No se compite exclusivamente en los medios de acceso sino en la canasta de productos y servicios que cada uno ofrece. Sin embargo, el poder conformar una red global no es un proceso sencillo y requiere de ciertas reglas. Aquí radica la importancia de la tasa interbancaria. Gracias a ella se tiene un solo precio, homogéneo, general, conocido por todos, que regula el funcionamiento de la red global. Este precio debe ubicarse en un nivel que pueda armonizar los intereses tan diversos de todos los participantes: cada uno de ellos tiene el deseo fundamental de atender a su clientela, de vender la capacidad no utilizada de su red, adquirir capacidad no utilizada de las redes ajenas y aumentar la eficiencia (reducción de costos). Similarmente, debe conciliar el interés de todos los involucrados: emisores, clientes, adquirentes y comercios. Estos cambios son importantes para dimensionar el esfuerzo realizado por la banca para dotar a la población de medios de pago modernos, seguros y eficientes. La banca ha realizado cuantiosas inversiones materiales y humanas para poner a disposición del público una amplia infraestructura de pagos y servicios que faciliten la vida diaria de las personas y las empresas en un creciente número de poblaciones en todo el país. Gracias a ellas se ha revolucionado el sistema de pagos; ha implicado una migración de los medios basados en papel, como el efectivo, el cheque, y el giro, a los basados en medios electrónicos, como las transferencias, las domiciliaciones, los cajeros automáticos y las transferencias electrónicas. Ha tenido diversas repercusiones tanto para los usuarios, como para los bancos. La banca apoya muchas actividades, facilita su infraestructura a terceros y atiende, incluso, a quienes no son sus clientes. Los usuarios gozan ahora de la comodidad de centralizar sus pagos sin tener que desplazarse de una oficina a otra. Esto trae beneficios en tiempo y costo del desplazamiento, así como también en seguridad. Las empresas, además, cuentan con el ahorro en el procesamiento y pago de nóminas, y la menor necesidad de enviar cobradores de un lado a otro. Para el gobierno y, en general, para las empresas de servicios, a todo esto se suma el ahorro por el cierre de oficinas de recaudación de impuestos y de cobro de servicios, pues la recepción de pagos se las hace la banca. Se necesita que el público conozca aún más los beneficios de estos nuevos medios. Por ejemplo, y a diferencia de países más desarrollados, en México el uso de la tarjeta de débito como medio de pago es muy limitado, ya que ésta se utiliza principalmente para retirar efectivo en los cajeros automáticos. Es deseable profundizar el uso de las tarjetas de débito para aprovechar cabalmente todas las ventajas que ofrecen los medios modernos de pago. Ello implica modificar las actitudes y los hábitos hacia la tarjeta de débito, tanto entre los consumidores como entre los negocios. Sólo el 12% de las transacciones se realizan por medio de tarjetas. Gran parte de la labor de la ABM en los últimos dos años ha sido en explicar en diversos foros la importancia de algunos de estos cambios; por ejemplo, la relevancia de la tasa interbancaria y de lo que implican en el proceso de fijación de las comisiones. Similarmente, ha sido necesario un intenso diálogo con las autoridades, particularmente el Banco de México, para colaborar en un adecuado diseño regulatorio en esta importante función desempeñada fundamentalmente por los bancos. Otras acciones se refieren a facilitar la ampliación de la infraestructura, su eficiencia y a fomentar su uso.
III.2 Acciones para Ampliar la Cobertura de Productos y Servicios Bancarios a la Población.
Acciones de Actualización del Marco Normativo y Operativo Buena parte de la labor de la ABM se ha enfocado a estos temas. Abarca una diversidad de capítulos que van desde la validez legal de las imágenes digitalizadas, hasta la adopción de nuevos estándares para diversos medios de pago; de la actualización del nuevo esquema de pagos electrónicos para la recepción de impuestos federales, hasta el reporte de información en materia de pago de impuestos sobre intereses; de avanzar en la definición de una firma electrónica, hasta probar el nuevo sistema de pagos electrónicos interbancario (SPEI más moderno que el actual SPEUA y utilizando al 100% la CLABE, clave bancaria estandarizada); de optimizar operaciones en módulos aduanales, hasta establecer la cámara de compensación electrónica nacional. Fondo de Terminalización Muchos trabajadores, aunque tienen tarjeta de débito, realizan sus compras en efectivo, ya que los micro-comercios no cuentan con una terminal punto de venta. No la tienen porque para un banco en lo individual, no es rentable instalar una terminal a un negocio pequeño que factura relativamente poco. El propósito del Fondo de Terminalización es hacerlo factible para el conjunto de la banca. Consiste en instalar 250 mil terminales punto de venta en diversos establecimientos. Además de fomentar la cobertura y promover los medios modernos de pago, el Fondo será un factor que promoverá una mayor competencia bancaria en el país.
Aceptación de Tarjetas en Nuevos Establecimientos La meta es incorporar 50 mil nuevas terminales en estos establecimientos, las cuales, junto a las 250 mil que se instalarán a través del Fondo de Terminalización, sumarán un total de 300 mil nuevas terminales en el país. Lo anterior implica más que triplicar el número de terminales existente al día de hoy en el país (de 160 mil a cerca de 500 mil).
Tarjetas con Chip La banca mexicana emprende la conversión de todas sus terminales, tanto las nuevas como las ya existentes, a tecnología CHIP, de microcircuito universal. Esta tecnología tiene grandes ventajas para el comercio y para los usuarios: es más seguro, permite ampliar la gama de servicios, incrementa la operación, disminuye el costo transaccional, reduce la posibilidad de contra cargos y fraudes, y favorece la instauración de programas de lealtad. Después de haber realizado satisfactoriamente un plan piloto, en Toluca, Metepec, Lerma y Valle de Bravo en el 2003, se inicia en junio del 2004 su conversión a escala nacional. Este programa supone una inversión agregada de 1,300 millones de pesos y se planea concluirlo en 2007.
Programa de Fomento de Medios Electrónicos de Pagos (Campaña para la Promoción del Débito)
En sincronía con el lanzamiento del Fondo de Terminalización, como complemento de la introducción a nivel nacional de las tarjetas con chip, y como antecedente de la campaña del Boletazo, desarrollada conjuntamente entre la SHCP y la ABM, se decide emprender una segunda campaña institucional para la promoción del débito. La campaña invita a la gente a usar su tarjeta de débito “para comprar”. Esta segunda campaña institucional de la ABM cuenta con el apoyo y participación de Visa y Mastercard. Se busca resaltar las ventajas de la tarjeta de débito como medio de pago. El objetivo final es triplicar el uso del débito en comercios en 3 años. La campaña empieza en junio de 2004 y dura 4 semanas. Su lema es “Tu tarjeta de débito es para comprar”, en donde se resaltan sus ventajas: seguridad; control del gasto; practicidad. En adición, la banca ofrece mejores condiciones en cuanto a tasa de descuento y cómputo de volúmenes a la gran mayoría de negocios afiliados que acepten el débito. Con los volúmenes actuales, otorgar mejores condiciones para los negocios implica una pérdida en ingresos para la banca de 900 millones de pesos por año. El objetivo de los bancos es que los volúmenes van a crecer de manera significativa y que esto redundará en mejores resultados para todos.
Programa Boletazo
Acuerdos sobre Cobro por Servicios Interbancarios Firmado unánimemente por los integrantes de la ABM. Permite que cualquier banco, sin importar su tamaño, tenga acceso a toda la infraestructura bancaria sin barreras ni discriminación. Es un paso fundamental que intensifica la competencia en el sector. Se anuncia también una reducción en el cobro de ciertos servicios: la recepción de cheques de otra institución pasará en seis meses, de: $8.00 a $7.00; las transferencias electrónicas de fondos de clientes de: $3.00 a $2.50 en doce meses y de $2.50 a $2.00 en seis meses más; el uso de cajeros automáticos por parte de clientes de otra institución de $8.00 a $7.50 en doce meses y adicionalmente, de $7.50 a $7.25 en seis meses. Se han mantenido pláticas constantes con el Banco de México sobre diversos aspectos regulatorios en el tema de comisiones y se realiza, con éxito, la disposición de informar en cada ATM el cobro, si lo había, de ciertos servicios.
Tasas de Intercambio y Creación de un Comité para su Actualización Desde el 2003 se inician una serie de estudios para la transformación y modernización del sistema conocido como de “cuatro participantes” (emisor-cliente-adquirente-comercio). Uno de los cambios más relevantes es el referente a la división entre débito y crédito para propósitos de la tasa de intercambio, así como la compactación de sus respectivas categorías, con tasas más reducidas. En el débito se reducen las tasas hasta en un 50% (iniciando en septiembre 2004), se reconoce de una mejor manera los costos operativos de cada parte del proceso, se eliminan categorías para incrementar la rentabilidad al nivel del comercio y se crean nuevas categorías de volumen-tasa para promover su uso. En el crédito, las modificaciones de tasa comienzan en febrero 2005. También aquí se crean categorías especiales para promover su aceptación. Finalmente, en enero de 2005 inicia operaciones el recientemente creado Comité de Tarifas de Intercambio. Participa la banca y, como observador, el Banco de México. Su objetivo es fortalecer la transparencia en la fijación de tarifas, privilegiar los aspectos técnicos, detonar un proceso dinámico de ajuste y su continua adecuación a la realidad económica. En el comité están debidamente representados los intereses de todos los involucrados en el proceso.
Aplicaciones de la Ley de Transparencia Se realizan comparativos de precios y comisiones sobre toda una serie de productos y servicios bancarios. El consumidor goza de más información para tomar su decisión. La ABM sostiene que ésta es la mejor manera de incentivar la competencia y que ésta es la vía para incrementar la eficiencia (reducción de comisiones). Adicionalmente, la ABM se ha comprometido para informar sobre costos y mecánicas en el manejo de cuentas y contratos.
Establecimiento del Servicio de Cambio de Billetes Con el objeto de facilitar al público en general la realización de sus transacciones en efectivo, el Banco de México y la Asociación de Bancos de México, han decidido establecer el servicio de cambio de billetes. El servicio consiste en la atención de solicitudes de cambio de billetes de circulación actual por otros de denominaciones diferentes, en todas las sucursales bancarias, sin necesidad de que sea cliente de las instituciones de crédito.
La ABM y el IFE Firman Convenio de Colaboración Actualiza al que estaba vigente desde 1992, y tiene como propósito el establecimiento de mecanismos que eleven los estándares de seguridad de las operaciones bancarias en la que se requiera presentar identificación oficial.
III.3 Resultado de las acciones.
Como resultado de todas estas acciones, el sistema bancario cuenta en la actualidad con 8 mil sucursales; 14% más que en el 2000; las terminales punto de venta crecen 34% desde este último año y alcanzan la cifra de 160 mil; similarmente, los cajeros automáticos se expanden un 18% y pasan de 20 mil. La banca está llegando a realizar, en promedio, 20 millones de transacciones diarias. Atiende cada vez a más mexicanos. El país cuenta con una población económicamente activa de 43 millones y algo menos de 19 millones de hogares en zonas urbanas. En el sistema bancario se tienen 35 millones de cuentas de depósito y ahorro. Adicionalmente, hay 34 millones de tarjetas de débito y 11 millones de tarjetas de crédito. Entre ambas tarjetas, crédito y débito, se han emitido 5 millones de nuevos plásticos en los últimos 2 años. Llegan a los 45 millones; más de una tarjeta por cada integrante de la población económicamente activa y más de dos tarjetas por hogar urbano. Se ha dado un gran esfuerzo en la transparencia, se ha ampliado la información a los clientes y usuarios, y, como resultado, se ha intensificado la competencia. Existe la más amplia variedad de productos de inversión y crédito. Incluso, el cliente puede optar por la combinación de atributos y la forma en que los paga. Gracias a que la infraestructura se comparte, los clientes de tarjetas de crédito pueden pagarla en cualquier sucursal del sistema. Esta red de sucursales puede ser usada por terceros para realizar múltiples pagos; una amplia gama de servicios públicos y empresariales disponen de toda la red para concentrarlos. La innovación es una característica del sector. La oferta de productos y servicios bancarios no tiene precedente. Las comisiones han bajado y continuamente se anuncian disminuciones de precios o mejores términos y condiciones en los productos ofrecidos.
IV. Fortalecimiento de las relaciones institucionales
IV. Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales Otro conjunto relevante de acciones de la Mesa Directiva de la ABM durante el bienio 2003-2005 es el fortalecimiento de las relaciones institucionales de la asociación. Diversos factores, -de manera muy destacada la virulencia de la crisis financiera de mediados de los 90-, dañan la imagen de la banca y su interlocución con diversos actores económicos y políticos. Un primer conjunto de acciones de la ABM es interno. En línea con la adopción de una nueva visión y actitud, se realiza una reestructura organizacional en la ABM, se modifica el nombre y el logo de la asociación y se moderniza su sitio de Internet. Hacia afuera se complementa con otro tipo de esfuerzos. Desde el fortalecimiento del diálogo con diversos actores políticos, -marcadamente el Congreso-, hasta una colaboración continua con autoridades; de instrumentar, con el apoyo de otras instituciones, una agenda de protección a clientes y usuarios; hasta informar y divulgar sus acciones y visiones a toda la sociedad. Se apoya la realización de estudios y se realizaran acercamientos con la población universitaria. La fundación Quiera intensifica sus trabajos.
IV.1 Reestructura y Organización Interna. Nueva Estructura de Organización de la Abm La intensa actividad desplegada por la actual administración de la ABM es producto de la instrumentación exitosa de un nuevo esquema de funcionamiento al interior de la asociación. Se crea la figura del Consejero Delegado, responsable de la coordinación general de temas y proyectos, así como de su instrumentación. Se decide conformar 5 Comisiones, con reporte directo a la Mesa Directiva, responsables a su vez de coordinar a los distintos Comités. Dichas Comisiones son: crédito; mercados financieros; operaciones y sistemas de pago; normatividad; y comunicación y mercadotecnia Se realiza una intensa actividad de consulta con los bancos asociados; y se mantienen las reuniones mensuales con las principales autoridades financieras.
Integración de la Asociación de Instituciones Financieras Internacionales (AIFI) La conformación actual del sistema financiero mexicano hace más conveniente integrar a todas las Instituciones bancarias en un organismo único de representación con independencia del origen de su capital. Por ello, los miembros de la Asociación de Instituciones Financieras Internacionales (AIFI) han decidido integrarse a la ABM.
Nuevo Nombre, Nuevo Logo y Nuevo Sitio en Internet Se decide instrumentar un cambio general en la imagen de la ABM, que refleje el dinamismo que vive el sector financiero en el país y su mayor vinculación con la economía y la sociedad mexicanas. El antiguo nombre es reemplazado por uno más institucional, “Asociación de Bancos de México”, que corresponde mejor a la actual estructura de capital de las instituciones financieras en México. La nueva denominación mantiene elementos centrales como son su carácter de asociación y su identidad como institución mexicana. Al mismo tiempo, el nuevo nombre resulta más adecuado con una nueva banca que pone más énfasis en los bancos como instituciones que en los banqueros como personas. El logotipo también se actualiza. Para ello, se convoca a un concurso abierto a todos los estudiantes universitarios de diseño gráfico del país. El nuevo logotipo tiene un diseño actual, moderno, acorde con la nueva etapa de la banca, y al mismo tiempo mantiene los atributos de unión y solidez característicos de nuestra Asociación. Se moderniza y amplía sustancialmente el sitio de Internet de la ABM, posicionándolo a la altura de los sitios correspondientes de asociaciones bancarias de países desarrollados, tanto en contenido como en imagen visual y facilidad de navegación. Contiene, entre otros, una detallada explicación de toda la variedad de productos y servicios que ofrece la banca en México, una amplia base de información bancaria y financiera, ligas a los portales de los distintos bancos en México, así como un útil localizador de sucursales bancarias a nivel nacional.
IV.2 Diálogo y Cooperación con los Poderes de la Unión. Trabajo con Autoridades Financieras Se ha mencionado a lo largo de esta memoria el amplio conjunto de acciones emprendidas con todas las autoridades financieras. El diálogo constructivo y la colaboración han sido una constante en los trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. Conviene apuntar aquí una acción que no ha sido mencionada: con reformas a la Ley de Instituciones de Crédito se establecen medidas para prevenir y evitar problemas de insolvencia en los bancos (“Alertas Tempranas”). Las instituciones se clasifican en función de su solidez financiera y se sujetan a reglas y restricciones diferenciadas.
Convenio de Coordinación con la Cofemer Tiene como propósito establecer las bases generales de coordinación para llevar a acabo acciones de revisión más expedita y eficiente de los anteproyectos de regulación que impacten al sistema financiero y, en especial, a las instituciones de banca múltiple.
Seguridad Se ha dado continuidad de los acuerdos adquiridos con autoridades, principalmente SHCP y SSP, en temas como la implantación del Manual Tipo y el establecimiento de planes específicos de atención a la siniestralidad (asalto bancario, asalto a cuenta habientes, fraude en cheques, entre otros). En coordinación y apoyo con la Secretaría de Seguridad Pública se realiza el operativo de vigilancia en el “corredor bancario” que comprende 124 sucursales al inicio terminando con 182 con resultados muy positivos en la reducción de la siniestralidad. Se detiene a 26 presuntos delincuentes. Se dan avances en la instalación del sistema de video grabación digital del 98% para el D.F. Se reduce el asalto bancario a nivel nacional de 406 a 268 (-33%) y de 25,407 a 18,986 miles (-25%). En el D.F. de 189 a 82 (-57) y en monto promedio sustraído de $6,986 a $4,355 (38%). Cabe mencionar que durante el periodo de 2003-2006 se invertirá en total más de 2 mil millones de pesos en infraestructuras de: seguridad ($1.7 mm); inmobiliaria ($104 mm); de sistemas ($58 mm); y otros ($172 mm). Se implementa en la banca a nivel nacional y de acuerdo con el Manual tipo aprobado por la SHCP en marzo de 2003, acorde con los estándares internacionales.
Primer Audiencia Parlamentaria sobre el Sistema Financiero y Desarrollo Nacional Por primera vez en la historia, la ABM participa en reuniones de trabajo con las Comisiones de Hacienda tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. El objetivo es examinar la situación actual del sistema financiero mexicano y su vinculación con el desarrollo del país en un sentido amplio, propiciando un auténtico diálogo entre legisladores, autoridades e integrantes del sistema financiero sobre los temas más importantes del sector. Gira alrededor de tres temas centrales: 1) visión general del sistema financiero; 2) vinculación de la banca con el proceso de desarrollo nacional, centrado en el financiamiento; y 3) eficiencia y competitividad de la intermediación financiera en el país. La ABM aprecia el interés de los legisladores por conocer a fondo la situación actual y los retos del sistema financiero en México. Similarmente, reconoce que la participación del Congreso ha sido fundamental. Ejemplos de esto son la modificación a la llamada Miscelánea de Garantías, que impulsa al crédito hipotecario, y la Ley de Transparencia, que ha dado pie a una mejor información al público usuario, fomentando así la competencia en el sector. Varios integrantes de las Comisiones de Hacienda participan en la 67 y 68 Convención Nacional Bancaria. Se establece y se mantiene contacto constante con legisladores de todas las fracciones parlamentarias. Prosiguen los trabajos sobre tres iniciativas en proceso: Nueva ley de Marcado de Valores; Ley de disoluciones bancarias y; Reformas Procesales y de Amparo.
Poder Judicial Se participa en los trabajos convocados por la SCJN y por la Barra Mexicana de Abogados para proponer mejoras integrales al sistema de justicia. Se realizan diversas propuestas en materia de amparo, procedimientos jurisdiccionales y concursos mercantiles (en coordinación con INFECOM). Se apoya al Gobierno en el impulso a la modernización de los registros públicos y se suscribe un convenio de colaboración con CONAFOVI.
Apoyo al Estudio sobre Calidad en la Ejecutabilidad Contractual en las Entidades Federativas. En enero del 2005, la ABM, junto con el Consejo Coordinador Financiero, presenta los Indicadores de Ejecutabilidad Contractual y los resultados del estudio denominado Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipotecas. Indicadores de Confiabilidad y Desarrollo Institucional Local. Tanto los indicadores como el estudio toman en cuenta aspectos relacionados con el desempeño de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que inciden en la eficiencia de los procesos de ejecutabilidad de contratos en las entidades federativas mexicanas. Este ejercicio es continuación de los indicadores y del estudio del 2002 y del estudio previamente realizado y publicado por el ITAM-GMA en 1999. Los resultados se basan en el contraste de las percepciones de expertos (locales y nacionales), en grupos focales, en información cuantitativa y cualitativa obtenida de los tribunales superiores de justicia de las entidades y en las observaciones directas de los equipos de trabajo del ITAM que realizan visitas a las treinta y dos entidades federativas. Los cuatro aspectos generales que se consideran en el estudio son: i) calidad institucional, ii) eficiencia en la ejecución de resoluciones, iii) duración de los procedimientos ejecutivos mercantiles e hipotecarios y iv) suficiencia y aplicación de recursos. Con base en ellos Moody’s formula su clasificación sobre Ejecutabilidad Contractual. Los indicadores ordenan a las entidades federativas por rangos, en función de la confiabilidad en el cumplimiento forzoso de créditos mercantiles e hipotecas.
IV.3 Apertura; Información a Clientes y Usuarios Convenios con la CONDUSEF
Con el propósito de fomentar la cultura financiera, la prevención de conflictos entre los usuarios y las instituciones financieras, e imp | |||||||||||||||||||
